決めた時間に、自動で動かす
毎月の集計、締め日前の請求書発行、入金の照合。
現場で起きがちなこと
- 数値の集計を毎月手で作っている
- 請求書の発行と照合に時間がかかる
- 担当が1人に寄っていて、その人が休むと止まる
- 書類のファイル名や置き場が人によって違う
ご支援例
- 売上・経費などの数値管理を自動でまとめる
- 請求書の発行を自動化する
- 入金と請求を照合し、要確認だけを人に上げる
- 書類のファイル名整理と振り分けを自動化する
- 月次の数字を、決まった形の資料にまとめる
考え方
使っている会計ソフトも、締めの日も、承認の流れも会社ごとに違います。いまの手順に合わせて組みます。ソフトの乗り換えは前提にしません。
動き方
話しかけて、動かす
「今月の数字まとめて」「この会社の請求書出して」と伝えるだけ。
進め方
- 毎月の作業を、順番と所要時間ごと伺う
- 一番時間を使っている工程から作る
- 人が確認する箇所だけを残す
- 担当が変わっても回る形にする（手順書とセットで渡す）
ここに書いたのは一例です。何を自動化するかは、伺ってから決めます。作って渡して終わりにはしません。
実際にやった例
各社の業務に合わせて、設計から実装まで行います。既製品をそのままお渡しするのではありません。いまの業務の流れと使っているツールを伺い、そこに合う形で作ります。
入金の消し込みを、9割以上そのまま確定させた
- 職種
- 経理
- 業務
- 入金と申込の照合（消し込み）
- 結果
- 実データ940名分で、氏名の照合の約95%が自動で確定
振込名義と申込者名が一致しない、カナが違う、法人名で振り込まれる。消し込みが終わらない原因は、だいたいこれです。
申込内容の読み取りは100%、人の確認が必要だったのは21組45名だけでした。2026年7月に本番で使い始めています。
よくご相談いただく業務
まだ数字は出ていませんが、ご相談の多い業務です。「うちのあれもできるか」の目安にしてください。
- 請求書の発行と送付
- 経費精算の内容チェック
- 月次の締め作業で毎回止まるところ
- 支払い承認の回付
- 帳票と会計データの突き合わせ
いまの業務に合う進め方を、
一緒に整理します。
相談内容が決まっていない段階でも構いません。
